然而就在日軍氣勢洶洶準備對蛟山大寨用兵的時候，南下臨沂的楊樹林等人有消息了，他們終於在沂蒙山區和原山東縱隊的人取得了聯繫。
不過此時山東縱隊的情況非常不好，他們在前段時間的對日作戰中損失慘重不說，幾乎丟了魯南全部的根據地，現在部隊雖說還有三千多人，但是一直處於飢寒交迫之中。
而且部隊的武器裝備也差的要命，整支部隊只有一千多支長槍，手槍五六十支，輕重機槍更是少的可憐，剩下的人都拿着大刀長矛，看起來一點都不像是正規部隊。
消息傳回蛟山大寨之後，周衛國當即指示楊樹林，以這支部隊爲基幹組建山東縱隊第三團，由他擔任團長，原部隊最高指揮官盧騰蛟擔任政委，然後以沂南縣爲基地開展活動。
此次楊樹林過去的時候雖然沒有攜帶多少武器裝備，但是卻帶了一個小隊的特戰隊員，周衛國相信有他們的協助，楊樹林等人很快就會在當地打開局面的。
話說莒縣這邊，日軍主力幾乎在沒有受到阻擊的情況下就抵達了蛟山之下，然後兩千日僞軍將蛟山圍了個水泄不通。
日軍先是讓人向山上勸降，結果卻被山上的人懟了回去，隨後惱羞成怒的日軍開始攻山。
然而戰鬥打響之後日軍發現這個蛟山大寨不簡單了，這蛟山本身就易守難攻，而且土匪還是山下修建了大量的防禦工事，除了普通的戰壕外，竟然還在山前修建了大量的碉堡，並且還在碉堡前面佈置了雷場。
戰壕+碉堡已經就足夠難纏了，現在還多了密集的雷場，就算是作戰經驗豐富的山崎中佐也抓瞎了。
戰鬥從下午兩點打響，一直進行到深夜九點，連續六個小時的進攻，日軍是沒有任何收穫，反倒是在守軍陣地前留下了大批的屍體。
入夜之後，不甘心失敗的日僞軍抽調了一支小部隊，在天虎寨的人的率領下，悄然趕往天虎寨，準備出其不意先拿下天虎寨，斷了蛟山大寨的外援。
但是令他們沒有想到的是，駐守天虎寨的陳建中等人早已經預料到小鬼子可能來着一手，因此在日軍偷襲之前便在天虎寨下面的一處山谷裏設伏。
一頭撞進伏擊圈的日軍頓時被包了餃子，不到一個小時，五百多日僞軍全部被殲滅。
而後，天虎寨和石羊山兩處寨子裏的八路軍連夜出擊，從南北兩個方向夾擊蛟山下的日僞軍，與此同時，蛟山上的留守部隊則是隨即展開反擊，裏應外合，與日軍展開血戰。
激戰一晚上，日僞軍被打的潰不成軍，除了四五百人僥倖逃回莒縣縣城外，其餘的部隊都被殲滅了。
第二天消息傳來，整個莒縣震動！
如果說之前的日軍守備部隊的失敗是個意外的話，那麼現在蛟山匪寨再次殲滅一千多日僞軍，那絕對不能算是意外了。
一時間，莒縣的土匪綹子對於蛟山大寨的態度發生了巨大變化，甚至於一些小股綹子主動上山，希望可以加入蛟山。
但是對於這些主動前來入夥的綹子，周衛國的態度很明確，蛟山不缺人，暫時誰也不收。
更何況現在小鬼子雖然被打退了，但是顯然不會就此罷手的，這一次他們已經動用了兩個步兵大隊的兵力，可能下一次就是聯隊級的部隊了，因此周衛國不敢怠慢。
不過令周衛國等人沒有想到的是，經此一役，莒縣的日軍倒是便乖了，竟然再沒有派部隊騷擾蛟山的周衛國等人，甚至於都沒有派兵進駐莒南。
這樣一來，包括十字路鎮在內的莒南11鄉鎮竟然成了無主之地。
雖說如此，但是大家都知道，這莒南是蛟山的，在沒有得到蛟山大寨的同意的情況下，誰也別想到這裏撈油水。
日軍不來進攻，周衛國倒也不急着出動，這段時間他們在莒縣接連出手三次，殲滅日僞軍以及土匪總兵力超過了六七千人，部隊也由原來的三千人增加到現在的五千多人，這還不算那兩千多還在接受地獄訓練的土匪和僞軍。
所以周衛國覺得沒必要繼續刺激小鬼子了，他們急需要好好休整一番，消化一下戰果。
更重要的是，晉綏察軍區那邊有消息傳來，日軍駐山西第一軍集中了兩個師團的兵力對南下晉南的李甫君所部展開圍剿，雙方在陽泉一線展開激戰。
雖說日軍方面沒能將李甫君所部趕出晉南，但是卻也對李甫君所部南下計劃造成了不小的影響，現在雙方正在陽泉、晉中一線對峙。
此時山西南部的戰場形勢是，李甫君所部佔領了陽泉、孟縣、平定、壽陽、昔陽等地的廣大農村和山區，而日軍主力則是依舊控制着這些地方的大城市和主要鄉鎮，可以說是勢均力敵。
而在山西南部，原本被日軍壓的喘不過氣的129師以及八路軍總部等，在李甫君所部南下之後壓力驟減，重新變得活躍起來。
對於山西戰場的形勢，周衛國整體上還算是比較滿意，畢竟山西不同於察南和冀東，日軍在這裏的統治力量還是非常強大的，絕不是短時間內能扭轉的，李甫君所部能重新站穩腳跟就已經很不錯了。
不過周衛國的好心情沒有持續多長時間，就在他忙着訓練部隊，並準備爲那批新兵授槍的時候，突然從歸綏傳來一個令他憤怒的消息，日本人竟然在國際上大肆抹黑八路軍。
消息先是從東京開始的，前兩天日軍大本營和日本政府突然公開指責八路軍屠殺日本僑民，同時還對外宣稱周衛國所部無恥的綁架了大批的日本僑民，並且對日本政府進行敲詐。
隨後，日軍中國派遣軍總司令部在南京召開記者招待會，公佈了部分證據，引的各國記者紛紛轉載。
這還沒完，緊接着就是華北方面軍司令部也在北平召開記者招待會，公開指着八路軍在北平城公開屠殺日本平民，造成大批日本平民的死亡。
在日軍上下三級高層的抹黑下，八路軍，尤其是晉綏察軍區被刻畫成了一支無恥、狡詐、卑鄙無底線的流氓軍隊。
由於事發突然，再加上延安方面對外發聲的渠道並不多，除了新華社做出了有限的反擊外，並沒能在第一時間澄清此事，所以直接導致很多不明真相的外國人對八路軍的行爲頗有微詞，有些甚至於公開指責八路軍，這讓延安方面承受了不小的壓力。
看得出日軍這次是廢了不少心思，他們知道單純的依靠武力暫時是無法消滅八路軍的，尤其是現在有資料顯示八路軍和蘇聯方面聯繫密切，每天都有大批的油料通過西北大通道進入延安。
而在美國方面，日本人也察覺了蘇若水等人的存在，他們要求美國人交出蘇若水，並要求美國方面遵守中立的承諾，但是這個時候 美國對於日本的戒心已經非常嚴重了。
再加上由於歐戰的爆發，美國已經因爲支援英法而修改了光榮中立的國策，某些不利於中國的規定已經名存實亡，所以美國方面並未理會日本人的要求，反而還對蘇若水等人的安保力量進行了加強，甚至於在蘇若水在紐約的住所外美國政府還增加了一個警局。
當然了這一點周衛國看的很清楚，美國人固然有警告日本人的意思，但也有監視自家媳婦兒的目的。
但是如此種種，卻讓日本人非常的恐慌，因此纔會尋求另類突破。
在他們看來，只要將八路軍的名聲搞臭了，那麼他們就有機會跳動美國的那些情感敏感的國民鬧事兒，進而逼迫美國政府驅逐蘇若水。
另外日本政府還命令外相松崗洋佑出使蘇聯，一來是就諾門坎戰役後續問題進行磋商，同時試探一下蘇聯人的意思。