努爾哈赤果然還是選擇了將倭寇入境建州的事情隱瞞不報。
畢竟在這樣舉國的大戰中，一旦上報倭軍入境明土，明軍一定優先來建州擊退侵犯鴨綠江部的倭寇在入朝鮮。
然而一旦明軍進入建州，那麼自己私底下攻伐建州各部落，整合建州衛、建州左衛、建州右衛的事兒就瞞不住了，在大明眼中，自己和倭寇誰更像那個危險份子還不一定呢。
秀家並不認爲眼下是對建州女真大舉用兵的好時機，因此也只是讓花房正幸建議加藤清正，對鴨綠江部以騷擾和劫掠爲主。
秀家認爲真正對建州女者大舉用兵的時候，是在1593年下半年，彼時明日之間作戰陷入焦灼，根本沒有明軍主力願意投入到咸鏡道這塊偏僻之地上來。
而努爾哈赤在這個時候，正好在與以葉赫貝勒布寨、納林布祿爲盟主，聯合哈達貝勒孟格布祿、烏拉貝勒滿泰以及其弟布佔泰、輝發貝勒拜音達裏、蒙古科爾沁部貝勒明安以及錫伯、卦爾察、長白山女真朱舍裏、訥殷共九部聯軍作戰。
彼時海西及蒙古諸部聯軍足有3萬餘人，是建州女真的3倍，爲了應對海西諸部進攻，努爾哈赤抽走了絕大部分的旗丁，使得後方及其空虛。而這正是己方攻打佛阿拉城的絕佳時機。
海西女真諸部，因爲自認爲是完顏阿骨打的後人，對於建州女真極爲蔑視。
在開戰之初並不覺得自己會戰敗，就算秀家現在去與他們聯合，他們也瞧不上秀家，甚至會讓秀家不要介入女真部落之間的戰鬥。
但是在經歷了6月、9月兩次決戰失敗之後，海西諸部聯盟開始瓦解，努爾哈赤一戰成名，“軍威大震，遠邇懾服”。
由於當時大明正在應對朝鮮的倭寇，無暇應對女真部落的進攻，努爾哈赤憑藉“自己部落”的力量擊退了海西蠻部的進攻，大明朝廷便將其晉升其爲左都督、龍虎將軍，而努爾哈赤則自稱“女真國建州衛管束夷人之主”。
同年十月，努爾哈赤以古勒山大勝之餘威消滅了參與了九部聯軍的珠舍裏部。
十一月，他命額亦都、噶蓋、安費揚古三將率兵攻打訥殷駐地佛多和山城，連攻三月，於次年（1594年）正月斬路長搜穩和塞克什。
再加上早前已經征服的鴨綠江部，努爾哈赤又完全將長白山女真納入了自己的統治範圍之內。至此，努爾哈赤起兵十年，“各部環滿洲而居者，皆爲削平”
秀家在入朝之初只想混混日子，甚至都打算在海參崴野人女真部開發第二個的殖民開拓點了。
但是等控制了咸鏡道之後，才發現這裏比海參崴更適合開拓。
因爲這裏有一定的人口基礎，關鍵是這裏的朝鮮人對朝鮮朝廷非常不滿，女真人又大多是從建州逃進來的，對於外來日本民族的統治非常歡迎。
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相比較要在海參崴開拓的從0開始，以咸鏡道爲基礎作爲第二兵員基地，事半功倍很多。
而且咸鏡道西部、北部有山川河道之險峻，非常容易割道而治，外人想要從這兩個方向進攻，就要走狹窄的穀道，秀家只要受到幾個關隘，就是一個獨立王國。
秀家的底線目標是維持咸鏡道對朝鮮和大明的相對獨立，作爲之後介入朝鮮和女真戰爭的支點。
當然爲了保證咸鏡道統治的順利，秀家是絕對不會允許北邊有一個完整的女真王國存在的。
加藤清正不是閒得住的主，自從10月自名護屋返回咸鏡道之後，就開始整軍備武，想要對外面都動兵。
不過他不願意去王京湊明軍的熱鬧，一來在咸鏡道自己的總大將之一，到了王京就要聽豐臣秀次指揮，二來明軍的戰鬥力他已經從松浦鎮信那裏有所耳聞，自然不願意去做炮灰。
在咸鏡道練練兵，收收麥子，打打義兵，時不時的外出打一下江北的女真部落，又或者出咸鏡道對平安道的朝鮮領劫掠一番不要太愜意啊。
當然在大同江北岸吃了虧的加藤清正，也不敢深入建州，也就是沿着鴨綠江對女真部落進行騷擾和劫掠，儘可能的擄掠人口從花房正幸這裏換錢財和武備。
這些武備自然是此前秀家低價從各大名手中收購的淘汰下來的腹卷和胴丸，由於當世胴的大規模裝備，這些不能抵擋鐵炮的甲胃在徵朝之前開始被各大名大規模淘汰。
現如今這些甲胃被秀家用來裝備朝鮮僕從軍、出賣給女真部落獲取利潤。
加藤清正、小西行長等大名看到了秀家這裏僕從軍的戰鬥力，自己造甲胃又太慢，不得不反過來花幾倍的價錢，從秀家這裏買回這些淘汰的甲胃以裝備自己的朝臣僕從軍。
沒有錢怎麼辦？那就用人口和棉甲來和秀家換，畢竟這些東西征朝大名自己都用不到，特別是棉甲，不符合日軍大名的審美。
棉甲內部鐵片甲胃完整的1:3兌換，沒有鐵片的棉甲3:2兌換卷腹和胴丸。
高昂的價格讓有些大名忍不住私底下罵秀家黑，明明前不久才花買垃圾的價格買走這些卷腹，轉頭就用幾倍的從自己身上賺回來。
不知道是從哪裏得來的情報，秀吉給前線的各軍團指揮官都寫了一封信，要求各軍團嚴守本道，不準再對外肆意進攻。
很明顯秀吉有自己的情報來源，知道了明軍已經開始準備入朝消息。
不過，從信件的語氣和內容可以看出，經過前面小西行長與祖承訓的戰鬥讓他暫熄了入明的幻想。
除此之外他終於正式向小西行長行文，讓他主動與大明談判。
儘管在所有人看來，豐臣秀吉對明作戰的勝利已經不可能，但是他依舊對議和的條件提出了非常嚴苛的三個條件。
一、朝鮮每年要回應日本的要求，派遣使者道日本，聽候秀吉的處置。
二、日本可以向朝鮮歸還咸鏡、黃海兩道，但是剩下的5道必須割讓給日本。
三、大明和朝鮮交出人質，以作爲和平的保證。
這三個條件苛刻到小西行長都看不到和談的希望。
眼下在內黃海、京畿、全羅三島的義兵讓各軍團長疲於奔命，在外有明軍即將入朝，在這個時候提出這樣的條件，怎麼都看不出秀吉的誠意。
關鍵是眼下朝鮮八道之中，最順從日本的反而是第四軍團和第二軍團治理下的咸鏡道和江原道，若是按照這樣的條件，要將順從自己的江原道交還給朝鮮，反而要獲取不順從的京畿道和全羅道，怎麼看都有些難以理解。
經過3個多月的掃蕩，就算的此前叫嚷着要血戰朝鮮的豐臣秀勝都累的不再呱噪了，黃海道內的義兵反而越掃越多，讓其疲於奔命，最後無奈的放棄了所有的支城，嚴守黃州、瑞興、開城一線主要城池。